Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне, где встречает и влюбляется в добрую и скромную девушку Аннушку. Он женится на ней, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сёстры Аннушки и её мачеха также получают возможность жить в царском дворце. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и строят коварные планы, чтобы получить ещё больше власти и влияния.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, они идут на обман: подменяют письмо с добрыми вестями, чтобы очернить в его глазах Аннушку и маленького наследника. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также попадает в руки злодеек и фальсифицируется. В итоге, по их ложному навету, невинную царицу с младенцем заточают в бочку и бросают в открытое море, обрекая на верную смерть.
